又十万年过去了，小龙开始变化，由龙开始往人转变，这一天，终于吸收到了足够的灵气，一举将上半身转变成了人身，可是由于灵气在中途缺乏，下半身的龙体却变成了蛇身，居然由一头巨龙，化为了人首蛇身的怪物，当时小龙也害怕之极，不知道这样到底是为什么。
就在为难之时，天际间飞来数万人，等看到谷内的巨蛋之时，也是大吃一惊，以为是什么妖怪出现，其中领头的几人派人去攻击那巨蛋，可是因为那巨蛋之上有阵法，几人无功而返，蛋内的龙也害怕之极，怕这些人会打破巨蛋杀了自己，于是赶紧呼救，不想被领头人听到。
领头的是三个人，一佛、一道、一儒，三个人气度不凡，其中那儒生打扮之人居然是九天灵霄殿之主——九天界主，另外一道是三十三天之道祖，那佛竟然是西天佛之祖，三人因为发觉天际之南有异动，震动九天，威力无穷，派人前往，损失了数名金仙后，不得不集合一处一同前往，路过此地，发现巨蛋。
那自称是九天灵霄之主的儒生似乎好说话一些，蛋内之龙说了自己的处境，居然抛出一把巨斧，投入其中，那蛋壳上阵法一闪，竟然把巨斧落入蛋壳之内，巨龙大喜，拿起大斧一劈而下，巨大的蛋壳居然被一劈两半，巨龙就此脱身，可是却是人首蛇身的怪物，不由苦恼的说：“多谢圣主垂怜，可惜我就此身，落于世间，难免吓人，还请指点一处出路。”
一旁佛祖大笑，一道光芒闪过，这人首蛇身之人脑内就出现了佛法无边，道祖不甘示弱，也传下道法，而且还用九天离魂术帮助它领悟道法三千。
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